1) הכרת הלקוח
2) בדיקת הביטוחים הקיימים
3) זיהוי כפילויות
4) התאמת הביטוחים ללקוח (שיפור הכיסויים הקיימים במידת האפשר)
5) הוזלת עלות תיק הביטוח הקיים (בממוצע כ-30% ללקוח )
6) במידה וישנה חשיפה לסיכונים ביטוחים נוספים , יקבל הלקוח הצעה כיצד לנטרלם (עוד במהלך הפגישה)