בניית איתנות כלכלית לתא המשפחתי שלכם בפרישה ובקריירה השניה נשענת על 3 מקורות עיקריים:
1. גימלה/פנסיית הגישור (הבסיס)
2. משכורת כשכיר/ הכנסות מעסק (לרבות הפרשות פנסיוניות)
3. יצירת הכנסה תזרימית (בעגה "פסיבית")
צוות ההשקעות במרכז מ.פ.ה מבית ביטחונט עוסק מאז 2010 בתכנון פיננסי וליווי בהשקעות לתא המשפחתי בהתמחות מותאמת אישית לפורשי צה"ל וכוחות הביטחון כדי לאפשר התאמה של השרות, ניהול סיכונים ופיזור חכם בעולם ההשקעות.
הסכום ההתחלתי המקובל בשוק כיום לבחינת "תיק מנוהל" הינו החל מ300 אלף ש"ח כסף פנוי לטווח הבינוני.
עם זאת, כמי "שחיים בתוך עמם" ברור לנו כי במיוחד ב"דור הפנסיה צוברת" יש להתאים את השירותים גם למשקיעים בסכומים נמוכים יותר או כאלה שרק זקוקים לליווי פיננסי פנסיוני ולכן השירותים החל ב2023 הותאמו ל3 מסלולים מרכזיים.
המסלולים העדכניים לתקופה שמציע צוות ההשקעות:
א. תיק מנוהל החל מ300 אלף ש"ח כסף פנוי, מפגש תכנון פיננסי וליווי בהשקעות עם מתכנן פיננסי ללא עלות.
ב. הלוואות למיזמי נדל"ן לטווח בינוני ובריבית אטרקטיבית -ניתן לקבל מידע ראשוני טלפוני קצר!! המיזמים מבוצעים רק במיקומים עם ביקוש קשיח כדוגמת: ניו ג'רזי, ברוקלין, מדריד, פורטו, לונדון וכדומה. (מינימום נדרש: 50 אלף אירו/דולר)
ג. לבעלי הון פנוי בין 100-200 אלף ש"ח - מתאימה תוכנית הליווי לתא משפחתי הכוללת תכנון פיננסי, מפגש יועץ מס/יועץ פנסיוני וכו' (לזכאים -ניתן באמצעות וואצ'ר)
בתום הליווי יקבל הנועץ תמצית המלצות בכתב ליישום.
לבחירת מסלול המתאים לכם אנא פנו בצור בקשר בתחתית דף זה ונחזור אליכם בהקדם.