היום אנחנו משנים נוף וקצב. נרד מג'ינקה אל המרחבים הפתוחים של שמורת מאגו והסוואנה, אזור של עצי שיטה, טבע פראי ואולי גם מפגשים עם בעלי חיים בדרך.

השיא של הבוקר הוא המפגש עם בני שבט המורסי (Mursi). זהו אחד השבטים המזוהים ביותר עם אפריקה, בעיקר בזכות דסקיות החמר שנשות השבט עונדות בשפה התחתונה כסמל ליופי ולבגרות. המפגש איתם הוא חוויה עוצמתית שמעוררת הרבה מחשבה על אידיאלים של יופי, מסורת וזהות בעולם משתנה.

משם נמשיך לדימקה, שם מתקיים השוק השבועי הססגוני של בני שבטי ההמר והבנה.
השוק הוא המקום שבו צעירים וצעירות נפגשים, מתעדכנים בחדשות וסוגרים שידוכים. נסתובב בין הדוכנים המוכרים דבש, טבק ותבלינים, נספוג את הריחות והצבעים, ובערב נגיע ללינה בטורמי, בירתם של בני ההמר.

היום יורדים הכי דרומה שאפשר, אל "המערב הפרוע" של אתיופיה וגבול קניה.
הדרך היא ספארי אחד גדול בלב הסוואנה: נחלוף על פני תילי טרמיטים עצומים, נראה עדרי אנטילופות ואם יתמזל מזלנו גם טורפים בסביבתם הטבעית. באומורטה נפגוש את שבט הגאלב, ובעזרת "אנשי הסירות" (שבט הקוואגו) נחצה את נהר האומו הגדול בקנו מסורתי מגזע עץ. בגדה השנייה נבקר בכפרים המבודדים של שבט הדסנץ' (Dassanech) שחיים על הנהר. נסיים את היום בחזרה בטורמי, למפגש נוסף עם היופי והאסתטיקה של נשות שבט ההמר 

הבוקר אנחנו עוזבים את הדרום העמוק ומתחילים לטפס צפונה.
בדרך נעצור ליד נהר הוואיטו למפגש עם שבט התסמאי  ועם שכניהם שבט הארבורה.
אלו קהילות של חקלאים ורועים ששמרו על לבוש מסורתי וססגוני, וזו הזדמנות נהדרת לראות את חיי היום-יום הפשוטים של העמק.

אחר הצהריים נגיע אל ארץ הקונסו (Konso). זהו שינוי אווירה מוחלט: הנוף הופך להררי ומדורג בטרסות אבן מרשימות. בני הקונסו מפורסמים בפולחן המתים הייחודי שלהם: הם מגלפים פסלי עץ שנקראים "וואגה" (Waga) לזכר הגיבורים והלוחמים של השבט. נסייר בכפרים המבוצרים, נראה את הפסלים המרשימים ונשמע את הסיפורים על רוחות האבות ששומרות על המקום.

היום אנחנו עוזבים את העמק ועולים אל ההרים הגבוהים כדי לפגוש את בני שבט הדורסה (Dorse), המכונים גם "אנשי הבמבוק". הדבר הראשון שיתפוס לכם את העין הוא הבתים הייחודיים שלהם: בקתות ענק עשויות במבוק המעוצבות בצורה המזכירה פילים. בני השבט חיים בגובה של כ-3,000 מטר ומקיימים אורח חיים מרתק התלוי לחלוטין בטבע שמסביבם – בצמחי הבמבוק הענקיים ובצמח "הבננה המדומה" (אנסטה). נבקר בכפר, נתרשם מהאדריכלות המיוחדת ונלמד על החיים בשיווי משקל מופלא עם הטבע. לעת ערב נרד ללינה בעיר ארבה מינץ'.