יוצאים לטיול בדרום אתיופיה, שבמהלכו נעבור דרך הכפרים והשבטים המקומיים נעלה בהרים ונשוט באגמים וניפגוש את אפריקה במיטבה, עם התושבים המעניינים, נחזה בחיות הבר ובציפורים המיוחדות.
ליד נהר האומו שבדרום אתיופיה, נבקר את השבטים שחיים כפי שחיו אבותיהם לפני מאות שנים. כאשר לכל שבט יש את המנהגים, לבוש, תכשיטים, והאביזרים המיוחדים אותו, את כל זאת נפגוש בטיול מרתק אל שבטי הדרום.