פגישה עם "כרמונים"
הפגישה כוללת הסבר מפורט לגבי המצב הקיים כרגע, פריסת האפשרויות השונות לשינוי ולשיפור, בחירת כיסויים מותאמת אישית ולעתים קרובות גם חסכון משמעותי במחיר. הלקוח יודע שהפתרון המוצע לו, הורכב משילוב של מוצרים וחברות שונות בהתאם לצורך הספציפי שלו וליכולתו הכלכלית.
רוב הלקוחות בוחרים בסיום פגישה להפנות את חבריהם ל"כרמונים" כדי שגם הם יהנו משרות אובייקטיבי ונאמן.
הרצאת "פיננסים לכל גיל"
הרצאה פרקטית ומרתקת המיועדת לבני 50 ומעלה, החושפת כיצד ניתן לנהל נכון יותר את תיק ההשקעות וקופות הגמל, לשלם פחות מס, ולהגיע מוכנים יותר לפנסיה הרצאה מתאימה גם לאלה שכבר פרשו.