לקוח יקר,
בימים אלה, כמו בכל שנה, אנו נערכים לקראת שנת 2022.
כחלק מהערכות זו אנו מתכבדים להעביר אליך שאלון בירור צרכים ואפיון רמת סיכון.
מטרת שאלון בירור הצרכים הוא לזקק את רמת הסיכון הנדרשת בתיק הנכסים הכולל, אשר מתבסס על כלל נכסיך, טעמך האישי, שאיפותיך ורצונותיך וכן כדי לוודא כי התיק מפוזר כראוי ומוכן להתמודד עם מצבי קיצון שעלולים להתממש בשווקים בעתיד.
שאלון זה הופק כחלק מסטנדרט השירות הגבוה לו אנו שואפים ואנו רואים במענה על השאלון המצורף חלק בלתי נפרד וחשוב מאין כמוהו, כדי שנוכל להמשיך לספק לך המלצות ושירות ברמה הגבוהה ביותר.
נציין כי כל המידע המצוין על גבי השאלון, יתויק בתיק האישי שלך וישמר בסודיות לצד יתר הנתונים הקיימים.
נשמח לשיתוף פעולה ולמענה על השאלון בהקדם.