תיק השקעות בקליק

תיק השקעות בקליק -

תוכנית ליווי למשקיעים ומשקיעות בתחילת דרכם,

לבנות תיק השקעות אישי וחכם, בצורה בטוחה קלה ופשוטה.

ולהפיק יותר מההשקעות הקיימות

בשוק ההון: (פנסיה, קרן השתלמות וכו').

בואו ללמוד איך להפיק הרבה יותר כסף

וליצור רשת ביטחון כלכלית לאורך זמן.

קחו את השליטה על העתיד הפיננסי שלכם

(ובואו, זה לא כזה מסובך. באמת!)

הדרך הטובה ביותר להתחיל היא בשוק ההון.

למה דווקא שוק ההון?

למרות ששוק ההון נראה מסובך ומורכב, להשקעה בשוק ההון יש הרבה יתרונות:

- אפשרות להתחיל בסכומים קטנים

- כלים בעזרתם ניתן לבנות תיק השקעות בצורה קלה ופשוטה, עם תשואות גבוהות בלי צורך בהשקעה בלימודים מעמיקים או מחקר יסודי.

-בלי הצורך בהתעסקות יומיומית.

אם נדע להשקיע בצורה חכמה בשוק ההון - נוכל להגיע גם להכנסה פסיבית וגם להיות בעלי נכסים פיננסיים גדולים יותר ונשבור את תקרת הזכוכית של עבודה = כסף.

בתוכנית "תיק השקעות בקליק" תלמדו כל מה שצריך לדעת על ניהול תיק השקעות מהבסיס בצורה פשוטה ומובנת, ותתחילו להשקיע בצורה חכמה כבר במהלכה!

שם פרטי

שם משפחה

מייל

נייד

∗ אני מאשר/ת הרשמה לדיוור מאורלי יונאי ו/או מענבר ראם

התוכנית מיועדת לאלו מכם ש...

חוששים להיכנס לעולם ההשקעות כי לא בטוחים מאיפה להתחיל.

מרגישים מבולבלים מכל המידע והשינויים התכופים בשוק ההון.

תוהים איך אפשר להרוויח והרבה מבלי לקחת סיכונים מיותרים ולא מחושבים.

יש להם יתרה פנויה מדי חודש ורוצים להשקיע אותה דרך הוראת קבע

יש להם כסף פנוי ומעוניינים למנף את הסכום להשקעה ולא רק חיסכון.

רוצים לשפר את התשואות מההשקעות שכבר יש להם בשוק ההון - קרן הפנסיה וקרן ההשתלמות

אז מה תקבלו מהתוכנית?

מפת דרכים להשקעות:

•הבנת יסודות שוק ההון והשקעות

•בניית אסטרטגיה אישית להשקעות

•הגדרת מטרות ויעדים פיננסיים

תקבלו בהירות ובטחון לגבי הדרך שלכם בעולם ההשקעות.

מיקסום הנכסים הקיימים:

•אופטימיזציה של קרן הפנסיה

•מיקסום התשואות בקרן ההשתלמות

•ניהול נכון של קופות גמל

תגדילו משמעותית את הרווחים מהחסכונות הקיימים שלכם.

בניית תיק השקעות חכם:

•הכרת כלי השקעה: מניות, אג"ח, קרנות נאמנות ומדדים

•פיזור נכון של השקעות

•ניהול סיכונים אפקטיבי

תדעו איך לבנות תיק השקעות מאוזן ורווחי.

השקעות בפועל:

•פתיחת חשבון מסחר

•ביצוע השקעות ראשונות בליווי מקצועי

•מעקב וניהול התיק

תתחילו להשקיע בפועל ותרכשו ביטחון בפעולות ההשקעה.

מה תלמדו בתוכנית?

- להציב מטרות

- מה סיבולת הסיכון שלי

- איך מקבלים החלטות במה להשקיע

- מושגי יסוד ועקרונות לניהול כסף

- בניית אסטרטגיה לבניית תיק השקעות מותאם מטרות

- היכרות עם שוק ההון: תלמדו את יסודות שוק ההון, איך לקרוא את המגמות והשינויים, ואיך להשקיע בצורה מושכלת.

- בניית תיק מבוסס מדדים.

- ניהול קרנות נאמנות: תלמדו לבחור קרנות נאמנות להשקעה חכמה, לזהות את הקרנות המתאימות ביותר לצרכים שלכם ולבנות תיק השקעות מאוזן.

- איך לפתוח תיק מסחר עצמאי.

- לבנות קרן השתלמות כבסיס לבניית תיק השקעות.

- הבנה מעמיקה של קרנות השתלמות ואיך ניתן לבנות בעזרת קרן השתלמות נכס כלכלי יציב.

- לבנות חיסכון ארוך טווח בעזרת הפנסיה.

- איך למקסם את הקצבה בגיל פרישה בקרן הפנסיה.

- תלמדו לבחור את המסלולים הנכונים ולמקסם את התשואות הן בקרן ההשלתמות והפנסיה.

ההבטחה שלנו תצאו עם:

תהיה לכם קרן חירום דרך קרן כספית

תהיה לכם הוראת קבע לחיסכון ארוך דבר דרך שוק ההון

תיק השקעות מותאם אישית מבוסס מדדים וקרנות נאמנות: תבנו תיק השקעות מעשי ומותאם אישית בהתאם למטרות והצרכים שלכם.

תהיו מוכנים לעתיד - אופטימזציה של פנסיה וקרנות השתלמות

שאלות שבטח רציתם לשאול:

האם זה מתאים למי שמעולם לא השקיע בשוק ההון?

אז ככה, אולי נפתיע אתכם, אבל כולנו משקיעים בשוק ההון: דרך קרן הפנסיה שלנו, קרן ההשתלמות שלנו וקופות הגמל, כך שהקורס כבר רלוונטי עבורך. הקורס נותן כלים כיצד לבחור נכון מסלולים משתלמים יותר בחסכונות הפנסיונים שלך. וידע להשקעות נוספות בשוק ההון להגדלת ההון האישי.

אין סיכוי לאבד את כל הכסף בשוק ההון?

כל השקעה טומנת בתוכה סיכונים - והזדמנויות. המטרה שלנו היא לא לאפשר לכם "להביא את המכה" אלא להיות משקיעים לטווח ארוך, עם אורך רוח ושיקול דעת. באמצעות פיזור נכון של אפיקי השקעה - הסיכון להפסד קיים כמובן - אך בסיכוי נמוך, לעומת ההזדמנות לייצר סכומים ורווחים נאים.

האם אתחיל להשקיע תוך כדי התוכנית?

זו אחת מהמטרות המרכזיות של התוכנית- להתחיל להשקיע בשוק ההון כבר במהלכה. האם בטוח שתתחילו להשקיע? זה תלוי אך ורק בכם. את כל הידע, ההובלה והתמיכה אנו מבטיחות לספק על מנת שכן, תתחילו להשקיע בקליק.

למי התוכנית מיועדת?

התוכנית מיועדת לאנשים עם הון עצמי, עצמאים או שכירים המעוניינים להתחיל להשקיע בשוק ההון, לרכוש ידע בנושא ולהתחיל לבנות את תיק ההשקעות האישי שלהם.

האם יש צורך בסכום מינמלי כתנאי להשתתפות?

אין סכום סף שנדרש כרגע להשתתפות בקורס במידה ויש עוד שאלות או תהיות לגבי הסכום הרצוי להשקעה - נשמח לענות באופן אישי.

האם יהיו פגישות אישיות איתכן במהלך התוכנית?

לכל משתתף/ת בקורס יינתנו כבונוס שתי פגישות אישיות, על מנת לקבל אבחון כלכלי והמלצה לסכומי השקעה וכן פגישת בדיקת תיק ביטוח לטובת שיפור תשואות בקרנות קיימות ובדיקה יסודית של כלל הביטוחים בתיק.

שם פרטי

שם משפחה

מייל

נייד

∗ אני מאשר/ת הרשמה לדיוור מאורלי יונאי ו/או מענבר ראם

מה נלמד בתוכנית "תיק השקעות בקליק"?

מטרת התוכנית היא להנגיש ולהפוך את ההשקעה בשוק ההון, שלעיתים נתפסת כמורכבת ומפחידה, לפשוטה ומובנת יותר עבור המשתתפים. נלמד איך להתחיל להשקיע ולבנות תיק השקעות חכם בעזרת קרנות נאמנות ומדדים. כולל שלוש סדנאות מעשיות על קרן הפנסיה, קרן ההשתלמות והשקעה בקרנות נאמנות ומדדים על מנת למקסם את הרווחים במוצרים הללו,

ועל מנת שהמשתתפים יוכלו להתחיל להשקיע כבר במהלכה.

התוכנית מורכבת מ-7 מפגשים חיים בזום, כל אחד באורך של שעתיים, ועוד 20 שיעורים מוקלטים המשלבים משימות, והעשרת ידע.

סיליבוס

מפגש ראשון- יוצאים לדרך:
- יסודות החופש הכלכלי
- מושגים כלכליים כלליים
- שמים וייז להשקעות

-מינדסט להשקעות

מפגש שני -הכנה כלכלית:

- מיפוי מצב פיננסי

- כמה כסף פנוי יש לי בחודש

- בניית קרן חירום

מפגש שלישי - מבוא להשקעה במדדים וקרנות נאמנות:

- מושגי יסוד

- בחירת קרנות סל, קרנות מחקה מדדים

מפגש רביעי סדנה מעשית - קרן השתלמות:

- השקעה בקרן השתלמות

- כיצד למקסם את ההשקעה בקרן השתלמות

מפגש חמישי סדנה מעשית - קרן פנסיה:
- מהי קרן פנסיה

- מהם הכיסויים הביטוחיים בקרן
- כיצד למקסם השקעה בפנסיה

מפגש שישי בניית תיק השקעות:

- עקרונות בניית תיק השקעות

- השקעה בה"ק קבע

מפגש שביעי - מתאוריה לביצוע:
- מסחר
- איפה משקיעים

- אירועי מס

- פוליסות חיסכון וקופת גמל להשקעה

**סדר המפגשים עשוי להשתנות

פרטים כללים:

הקורס מתחיל ביום א' 5.1.25
שעות הקורס 19:00-21:00

התאריכים המתוכננים לקורס הם:
5.1.25, 12.1.25, 19.1.25, 26.1.25, 2.2.25, 9.2.25, 16.2.25.

לרכישה מאובטחת לחצו כאן

בונוסים:

1. פגישת אבחון כלכלי בשווי 1170 ש"ח

•התאמת אסטרטגיה לצרכים האישיים שלך

•הגדרת יעדים ומטרות השקעה

•בניית תכנית פעולה מותאמת אישית

אסטרטגיית השקעות מותאמת אישית למטרותיך הפיננסיות

2. פגישת בדיקת התיק הפנסיוני בשווי 1320 ש"ח

•סקירה מקיפה של המצב הפיננסי הנוכחי

•זיהוי פערים וחוסרים בכיסוי הביטוחי

•המלצות לשיפור וייעול התיק הפנסיוני

ייעול וחיזוק ההגנה הפיננסית לטווח ארוך.

(במקרה של שני בני זוג: פגישה אחת ללא עלות, פגישה שנייה ב 330 ש"ח בלבד)

3. כל משתתף מקבל חוברת אקסל מתקדמת
לבניית התוכנית הכלכלית שלו בשווי 500 ש"ח

•סימולטור השקעות

•סימולציות לתרחישי השקעה שונים

•תיקי השקעות לדוגמה

•כלי לניהול ומעקב אחר תיק ההשקעות

•חישוב תשואות ופיזור השקעות

כלי חכם לניהול וניתוח השקעותיך.

4. קבוצת תמיכה בווטסאפ בשווי 500 ש"ח

קבוצת וואטסאפ עם ליווי צמוד של המנטורים לשאלות ותמיכה יומיומית.

אפשרות לשאול שאלות, ולהתייעץ בזמן אמת.

וגם: הטבה במחיר
ההשקעה שלכם עכשיו

ב 1997 ש"ח בלבד
במקום ~~2497 ש"ח~~
ניתן לשלם עד 6 תשלומים.

השאירו פרטים בטופס ותועברו לעמוד התשלום:

שם פרטי

שם משפחה

מייל

נייד

∗ אני מאשר/ת הרשמה לדיוור מאורלי יונאי ו/או מענבר ראם

מי אנחנו?

אורלי יונאי

בעלים ומנכ"ל של אורלי יונאי - FAMILY OFFICE,

סוכנת ביטוח כבר 23 שנים, בעלת רישיון מטעם משרד האוצר.

בעבודתי כשכירה לפני כ 30 שנה הגיע אליי סוכן ביטוח על מנת לערוך לי תוכנית ביטוח פנסיוני,
בסיום הפגישה שערכה פחות משעה נערך עבורי ביטוח מנהלים אבל לא באמת הבנתי מה נעשה לי.
לא הבנתי את המונחים כגון "ביטוח מנהלים", "תגמולים" , "פיצויים", "אובדן כושר עבודה" ועוד,
התחושה הזו דרבנה אותי להעמיק וללמוד את הנושא ולאחר מספר שנים החלטתי לצאת לעצמאות ולעזור לעצמאים, שכירים ומעסיקים להבין, לטפל ולהתנהל בכל נושאי הביטוח ותחום ההשקעות בשוק ההון בצורה ברורה ונגישה.

ענבר ראם

בתחום הפיננסים מעל 26 שנה, מומחית לכלכלת המשפחה.
עבדתי במגזר הבנקאי בבנק הבינלאומי למשך 20 שנה כיועצת השקעות. התמחתי בשוק ההון, השקעות בכלל והכנסה פסיבית בפרט. מלווה משפחות במעבר מהבראה לצמיחה. בשנים האחרונות העברתי עשרות משפחות ממצב של כאוס למצב של תקווה חדשה.
יש לי מעל 90% הצלחה עם משפחות במעבר מהמינוס בחשבון הבנק לפלוס. עד כה עזרתי למשפחות לסגור במצטבר מעל 8 מיליון שקלים בחובות ולהשקיע מעל 15 מיליון שקלים בנדל"ן ותיקי השקעות.
חיברתי את הספר "מיליון תירוצים או מיליון דולר".
זכיתי במקום הראשון בתחרות מרצה השנה ב 2021 בתחום הפיננסים.

משדרת ברדיו סול ובעלת פודקאסט סקיני מינוס.

רכזת קורס יועצים לכלכלת המשפחה ביה"ס תפנית למנהלים של האוניברסיטה הפתוחה.

למה ללמוד איתנו?

תדעו מה המטרות שלכם

תהיה לכם תוכנית מסודרת להשקעות מותאמת לכם

יהיה לכם תיק השקעות בשוק ההון

תמקסמו את הכספים בפנסיה וקרן ההשתלמות שלכם

ידע זה כוח תרכשו ידע פרקטי וישים

לרכישה מאובטחת לחצו כאן

זה בלוק פסקה! בתוך הפסקה הזאת, אפשר לעצב טקסטים בדרכים שונות, בהתאם למטרת הפסקה. אפשרויות העיצוב הן בלתי מוגבלות, באמת. אפשר לשנות את סוג, גודל, צבע או צבע הרקע של הגופן. אפשר להדגיש את הטקסט, להטות אותו, להוסיף לו קו תחתון או קו חוצה. אפשר גם לעבור שפה ולכתוב באנגלית, ואם ממש רוצים להתפרע, אפשר לשלב אימוג'ים ותווים מיוחדים.

ליצירת קשר

אורלי יונאי

03-6323950

[email protected]

ענבר ראם

052-7907042

[email protected]