ניוד לדמי ניהול 0.41% - פרויקט משותף לזיק תום וברק
שלום וברוכים הבאים לפרויקט הורדת דמי הניהול לקה"ש של 'מועדון החברים של ברק' ותום שטוקלמן (יועץ פנסיוני בעל רישיון) - הרחבה עלינו והפעילות למטה.

חשוב שתכירו את התהליך שלפנינו:
1. לאחר מילוי הפרטים, תופנו לעמוד תשלום בדיקה ראשונית של 100 שח (והיתרה, 400 ש"ח, במידה וממשיכים לאחר שהתקבל אישור לדמי ניהול - פירוט מלא לתהליך והתנאים בקישור "עקרונות" למטה).

2. לאחר התשלום הראשוני, אנחנו פונים לכל הגופים לוודא שאפשר להתנייד אליהם (או לבצע שימור) לכדי 0.41% ומטה. (ולכן, זו הסיבה שמבקשים תעודת זהות, ולמי ששכיר/ה גם ח"פ - אחרת אי אפשר לבדוק). 

במידה ולא מקבלים אישור לדמי ניהול של 0.41% ומטה - הכסף יוחזר במלואו (שימו לב - מכיוון שאין קשר בין תשואות עבר לתשואות עתיד, אז ללא קשר מאיזו חברה התקבל האישור לדמי ניהול).
3. לאחר שיתקבל צילום ת"ז תום יישלח מייל לחתימה שמבקש אישור להוצאת מסלקה - גם זה חובה לפי החוק.

4. לאחר מכן תום ישלח מייל לטובת תיאום זום קצר (10 דק') לבחון ולאשר שאכן הניוד הוא לטובתכם - גם זה, ניחשתם נכון, חובה לפי החוק.

5. ואז תחתמו על טפסי ניוד, וזהו :) 

מוכנים? מעולה, יצאנו לדרך.
עלינו - הפעם בהרחבה:

תום שטוקלמן:
יועץ פנסיוני בעל רישיון מטעם משרד האוצר. מתכנן פיננסי ומודרייטור בעמוד 'ציפור פיננסית'.

ברק לוי סגל:
מייסד 'מועדון החברים של ברק' (פיננסים) ומוביל התארגנויות קבוצתיות להורדת דמי ניהול ושיפור התנאים בפנסיות (1550 חברות וחברים בשווי קופות 320 מיליון שח), קרנות השתלמות, ביטוחי בריאות ו- IRA, החזרי מס ועוד.
image
שם פרטי
שם משפחה
מייל
טלפון
תעודת זהות
ח.פ. (שכירים בלבד. אם לא ידוע לציין שם החברה)
סה"כ (בערך) צבירה בכל הקופות (אם לא ידוע - לסמן 1)