ניוד לדמי ניהול 0.39% - פרויקט משותף לזיק תום וברק
שלום וברוכים הבאים לפרויקט הורדת דמי הניהול לקה"ש של 'מועדון החברים של ברק' ותום שטוקלמן (יועץ פנסיוני בעל רישיון) - הרחבה עלינו והפעילות למטה.

חשוב שתכירו את התהליך שלפנינו:
1. לאחר מילוי הפרטים, תופנו לעמוד תשלום בדיקה ראשונית של 100 שח (והיתרה, 450 ש"ח, במידה וממשיכים לאחר שהתקבל אישור לדמי ניהול - פירוט מלא לתהליך והתנאים בקישור "עקרונות" למטה).

2. לאחר התשלום הראשוני, אנחנו פונים לכל הגופים לוודא שאפשר להתנייד אליהם (או לבצע שימור) לכדי 0.39% ומטה. (ולכן, זו הסיבה שמבקשים תעודת זהות, ולמי ששכיר/ה גם ח"פ - אחרת אי אפשר לבדוק). 

במידה ולא מקבלים אישור לדמי ניהול של 0.39% ומטה - הכסף יוחזר במלואו (שימו לב - מכיוון שאין קשר בין תשואות עבר לתשואות עתיד, אז ללא קשר מאיזו חברה התקבל האישור לדמי ניהול).
3. לאחר שיתקבל צילום ת"ז תום יישלח מייל לחתימה שמבקש אישור להוצאת מסלקה - גם זה חובה לפי החוק.

4. לאחר מכן תום ישלח מייל לטובת תיאום זום קצר (10 דק') לבחון ולאשר שאכן הניוד הוא לטובתכם - גם זה, ניחשתם נכון, חובה לפי החוק.

5. ואז תחתמו על טפסי ניוד, וזהו :) 

מוכנים? מעולה, יצאנו לדרך.
עלינו - הפעם בהרחבה:

תום שטוקלמן:
יועץ פנסיוני בעל רישיון מטעם משרד האוצר. מתכנן פיננסי ומודרייטור בעמוד 'ציפור פיננסית'.

ברק לוי סגל:
מייסד 'מועדון החברים של ברק' (פיננסים) ומוביל התארגנויות קבוצתיות להורדת דמי ניהול ושיפור התנאים בפנסיות (1550 חברות וחברים בשווי קופות 320 מיליון שח), קרנות השתלמות, ביטוחי בריאות ו- IRA, החזרי מס ועוד.

image
שם פרטי
שם משפחה
מייל
טלפון
שכיר או עצמאי
תעודת זהות
ח.פ. (שכירים בלבד. אם לא ידוע לציין שם החברה)
סה"כ (בערך) צבירה בכל הקופות
לעדכונים גם בוואטסאפ (לא רק במייל)