ניוד לדמי ניהול 0.39% - פרויקט משותף לזיק תום וברק
שלום וברוכים הבאים לפרויקט הורדת דמי הניהול לקה"ש של זיק, 'מועדון החברים של ברק' ותום שטוקלמן (יועץ פנסיוני בעל רישיון) - הרחבה עלינו והפעילות למטה.

חשוב שתכירו את התהליך שלפנינו:

1. לאחר מילוי הפרטים, אנחנו נצא לדרך לברר אם אפשר לקבל דמי ניהול 0.39% (ומטה). הסיכוי לקבל דמי ניהול שכאלה עומדים על כ- 88%.

2. התנאים מפורטים בסרטון הקצר למטה - מאוד חשוב להקשיב לפני שנרשמים.
(למשל: לכמה זמן דמי הניהול, באילו חברות, וכו')

3. המטרה העיקרית והמרכזית של הפרויקט היא הורדת דמי ניהול בלבד (במידה וזה מיטיב עם הלקוח). בבקשה לא לצפות לייעוץ או ליווי.

4. אם יתקבל אישור לדמי הניהול - תקבלו מייל בקשה לתשלום 550 ש"ח.

5. לאחר התשלום תקבלו מייל המבקש לשלוח צילום ת"ז לטובת הוצאת מסלקה, ולאחריו עוד מייל נוסף המבקש אישור להוצאת מסלקה - הוצאה מסלקה הינה חובה לפי החוק בלעדיה לא ניתן לנייד.

6. לאחר מכן תום ישלח מייל לטובת תיאום זום קצר (10 דק') לבחון ולאשר שאכן הניוד הוא לטובתכםן - גם זה, ניחשתםן נכון, חובה לפי החוק.

7. ואז תחתמו על טפסי ניוד, וזהו :) 

מוכנים? מעולה, יצאנו לדרך.
קצת עלינו:
זיק:
בלוגר מוביל בנושאי עצמאות כלכלית והשקעות, יוצר תכנים וכלים שעוזרים לאדם הפרטי להתנהל כלכלית בתבונה.

תום שטוקלמן:
יועץ פנסיוני בעל רישיון מטעם משרד האוצר. מתכנן פיננסי ומודרייטור בעמוד 'ציפור פיננסית'.

ברק לוי סגל:
מייסד 'מועדון החברים של ברק' (פיננסים) ומוביל התארגנויות קבוצתיות להורדת דמי ניהול ושיפור התנאים בפנסיות (1550 חברות וחברים בשווי קופות 320 מיליון שח), קרנות השתלמות, ביטוחי בריאות ו- IRA, החזרי מס ועוד.

image
שם פרטי
שם משפחה
שכיר או עצמאי
תעודת זהות
ח.פ. (שכירים בלבד. אם לא ידוע לציין שם החברה)
סה"כ (בערך) צבירה בכל הקופות
מייל
נייד