IRA לעצלנים

ליווי מלא על ידי בעלי רישיון פנסיוני

עלות מופחתת לחברי הקהילה!

סף כניסה: 75,000 ש"ח

דמי ניהול משתנים בהתאם לצבירה: %0.36 - %0.22

מכיוון שיש כאלו שממש טובים בבירוקרטיות וכאלה שממש אלרגיים לזה, יש כאלו עם יותר זמן פנוי וכאלה עם פחות - יש ל"אג'נדה סוכנות לביטוח פנסיוני" שני מסלולי מעבר ל-IRA.

בדקו איזה מתאים לכם, ותוכלו כמובן להתייעץ עימם בטלפון!

⭐קורס + שירות מעבר להצטרפות למוצרי IRA

בדיקת מסמכי ההצטרפות והעברה שמולאו.
שליחת המסמכים לגוף המנהל ותחילת מעקב תפעולי עד להעברת הכספים ופתיחת חשבון המסחר.
רף הכניסה של אג'נדה (סכום מינימום להצטרפות).
דמי הניהול בהתאם להסכם של אג'נדה מול החברה המנהלת.

עלות: 1,500 ש"ח.

⭐ ⭐ ⭐ מסלול חלקי - 1,500 ש"ח

שירות חלקי: לקופות גמל וקרנות השתלמות בלבד.

פגישת תכנון מתקדמת: לבחינת האפשרויות לניוד כספים תוך כדי נתינת מענה מקצועי לכל שאלה שעולה בנוגע למוצרי IRA.
עדכון מעסיקים והפקדות: נעדכן את המעסיק בפרטי ההפקדה למוצרים החדשים ונטפל בכל ההליכים המנהלתיים הנדרשים.
שירות וליווי מקצועי: מייפוי כח לקבלת מידע וקיום קשר ייעודי עם בתי ההשקעות דרך אג'נדה.
עריכת דוח סופי מפורט: עם המלצות מותאמות אישית להמשך התהליך.
עלות: 1,500 ש"ח.

⭐ ⭐ ⭐ מסלול מלא - 2,200 ש"ח

שירות מלא לתכנון, הצטרפות וליווי:

פגישת תכנון מתקדמת: לבחינת האפשרויות לניוד כספים תוך כדי נתינת מענה מקצועי לכל שאלה שעולה בנוגע למוצרי IRA.
עדכון מעסיקים והפקדות: נעדכן את המעסיק בפרטי ההפקדה למוצרים החדשים ונטפל בכל ההליכים המנהלתיים הנדרשים.
שירות וליווי מקצועי: מייפוי כח לקבלת מידע וקיום קשר ייעודי עם בתי ההשקעות דרך אג'נדה.
עריכת דוח סופי מפורט: עם המלצות מותאמות אישית להמשך התהליך.
עלות: 2,200 ש"ח.

שם פרטי

שם משפחה

מייל

נייד

צבירה בקרן ההשתלמות

צבירה בפנסיה

הצהרת פרטיות